【中國安防展覽網 品牌專欄】 12月29日晚間，高新興發布非公開發行及收購資產預案，公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式，購買凱騰投資、億倍投資、億格投資、億泰投資合計持有的中興物聯合計84.07%股權。中興物聯的預估值約為7.93億元。參考預估值，交易各方同意標的資產即中興物聯合計84.07%股權的交易價格暫定為68，096.7萬元。本次交易完成后，中興物聯將成為公司并表子公司。
 

　　公告顯示，本次發行股份支付部分發行價格為13.32元/股，本次交易發行股份購買資產的發行股份數量為43，616，140股。而現金對價部分則由公司向特定對象發行股份募集配套資金的方式募集，募集配套資金總額不超過33，000.00萬元，不超過本次擬以發行股份購買資產的交易價格的100.00%。該發行方式采用詢價發行，其中1億元用于支付此次收購的現金對價，3000萬用于支付本次交易的中介機構費用，剩余2億元將用于投資中興物聯物聯網產業研發中心項目。
 

　　業績承諾方面，本次交易利潤承諾方承諾，在利潤承諾期即2017年度、2018年度和2019年度，中興物聯實現的合計凈利潤不低于21，000萬元。本次交易完成后，上市公司的資產規模、業務規模和盈利能力將得到有效提升。
 

　　值得注意的是，高新興收購中興物聯可謂兩步走，此前高新興已經持有了中興物聯11.43%的股權。
 

　　資料顯示，中興物聯是一家業界的物聯網通信整體解決方案提供商，專注于物聯網智能通信模塊及其集成產品和智能終端組件的研發、生產和銷售，提供基于行業應用的整套解決方案，旨在推動面向民生服務各個領域的應用創新。
 

　　公司自成立以來專注于物聯網智能通信模塊及其集成產品和智能終端組件的研發、生產和銷售，提供基于行業應用的整套解決方案。公司采用無生產線(Fabless)模式運作，委托外協廠商生產產品，通過直銷或經銷的方式，銷售給終端廠商等客戶獲取收益。
 

　　公司與高通、展訊、Altair、中興微電子等上游芯片企業建立了緊密的合作關系，推出的工業級智能通信模塊產品制式齊全，覆蓋了GSM、EDGE、UMTS、HSPA+、TD-SCDMA、CDMA20001X、CDMAEV-DO、LTETDD/LTEFDD多種制式，產品形態豐富，平臺穩定成熟，便于定制和二次開，綜合性能位于行業前端，各系列產品具有良好的兼容能力；基于模塊和物聯網行業特征，公司開發的OpenLink、WeFoTa等功能，幫助客戶提高產品開發效率、節省成本及提供更好的服務。中興物聯2014、2015、2016年1至9月營業收入分別為336，414，569.40、451，204，719.74、402，485，465.10元，凈利潤為24，273，117.92、32，833，882.54、23，155，945.67元。
 

　　本次收購完成后，公司將持有中興物聯95.5%的股權，并表示有望增厚公司業績。